İletişim bilgileri, mükerrer kayıtlar ve müşteri aktarımı

Sistem iki iletişim bilgisinin aynı kişiye ait olduğunu bilene kadar bunlar iki ayrı müşteridir. Onları bağlayın, mesajlar da tek bir yazışmada birleşsin.

1. Müşteriyi açın — Müşteriler bölümünde veya Konuşmalar bölümündeki müşteri panelinde.
2. İletişim kanalları bloğunda Ekle düğmesine tıklayın.
3. İletişim bilgisinin türünü seçin ve girin.

Bu iletişim bilgisi başka bir müşteride zaten varsa sistem sizi uyarır ve kopya oluşturmaz.

LineOnMe AI yalnızca kesin eşleşmeleri arar — örneğin Telefon ve WhatsApp iletişim bilgilerinde aynı numara veya aynı e-posta — ve olası mükerrer kayıtları gösterir. Müşterileri yalnızca bir insan birleştirebilir; birleştirme işlem günlüğüne kaydedilir ve geri alınabilir. Sistem kişileri yalnızca adları benzediği için asla birleştirmez.

Müşteri tabanınızı bir Excel veya CSV dosyasından içe aktarabilirsiniz — örneğin müşterileri başka bir sistemden taşımak için. İçe aktarma, yaygın CRM dışa aktarımları için alanlar önerir, nelerin içe aktarılacağını gösterir, içe aktarma geçmişini tutar ve içe aktarmayı geri almanıza olanak tanır. Müşterileri Excel'e dışa aktarabilirsiniz.