連絡先、重複、顧客のインポート

2つの連絡先が同じ人のものだとシステムが認識するまでは、それぞれ別の顧客として扱われます。連絡先をつなげると、メッセージが1つのスレッドにまとまります。

1. 「顧客」セクション、または「会話」の顧客パネルで顧客を開きます。
2. 「連絡チャネル」ブロックで「追加」をクリックします。
3. 連絡先の種類を選び、入力します。

この連絡先がすでに別の顧客に登録されている場合、システムが警告し、重複は作成されません。

LineOnMe AI は完全な一致（たとえば「電話」と「WhatsApp」の連絡先にある同じ番号や、同じメールアドレス）だけを探し、重複の可能性がある顧客を表示します。顧客を統合できるのは人だけで、統合はアクティビティログに記録され、元に戻せます。名前が似ているというだけで、システムが人を統合することはありません。

顧客ベースを Excel または CSV ファイルからインポートできます。たとえば、別のシステムから顧客を移すときに便利です。インポートでは、一般的な CRM のエクスポート形式に合わせてフィールドが提案され、取り込まれる内容が表示されます。インポート履歴も残り、インポートを元に戻せます。顧客は Excel にエクスポートできます。