Liên hệ, bản trùng lặp và nhập khách hàng

Chừng nào hệ thống chưa biết hai liên hệ thuộc về cùng một người, đó là hai khách hàng khác nhau. Hãy liên kết chúng, và tin nhắn sẽ được gom vào một luồng.

1. Mở khách hàng — trong mục Khách hàng hoặc trong bảng thông tin khách hàng ở Hội thoại.
2. Bấm Thêm trong khối Kênh liên hệ.
3. Chọn loại liên hệ và nhập thông tin.

Nếu một khách hàng khác đã có liên hệ này, hệ thống sẽ cảnh báo và không tạo bản sao.

LineOnMe AI chỉ tìm các trùng khớp chính xác — ví dụ, cùng một số trong liên hệ Điện thoại và WhatsApp, hoặc cùng một email — và hiển thị các bản có thể trùng lặp. Chỉ con người mới gộp được khách hàng; việc gộp được ghi vào nhật ký hoạt động và có thể hoàn tác. Hệ thống không bao giờ gộp người chỉ vì tên của họ giống nhau.

Bạn có thể nhập cơ sở khách hàng từ tệp Excel hoặc CSV — ví dụ, để chuyển khách hàng từ hệ thống khác sang. Quá trình nhập gợi ý các trường cho những bản xuất CRM phổ biến, cho bạn xem trước những gì sẽ được nhập, lưu lịch sử nhập và cho phép hoàn tác việc nhập. Bạn có thể xuất khách hàng ra Excel.