役割と指示

役割によって、AI 社員が何をするか、最初からどのツールが必要かが決まります。指示には、自社でどのように働くかを具体的に記載します。

• 営業：商品やサービスに関する質問に答え、価格を案内し、反論に対応し、顧客をマネージャーに引き継ぎます。
• サポート：よくある質問や技術的な質問にナレッジベースから回答し、複雑な問い合わせは人に引き継ぎます。
• 管理担当：受信した問い合わせやメールを振り分け、データを整理し、タスクを作成します。
• アナリスト：数値に目を配り、データに関する質問に答えます。
• 独自の役割：ご自身で説明するその他の職務。

• 社員の職務を1〜2文で説明します。
• することを列挙します：たとえば、サービスと価格について案内する、問い合わせを受け付ける、顧客に来店日をリマインドする。
• しないことを列挙します：たとえば、割引を約束しない、競合について話さない、価格を変更しない。
• 話し方のトーンと、会話を人に引き継ぐタイミングを決めます。

社員の「ナレッジベースのみ」をオンにすると、資料にある内容だけで返信し、それ以外の質問には担当者につなぐことを提案します。